01
Ajouter
Ajoutez vos biens et leurs informations essentielles.
Produit
Un point de référence durable pour votre patrimoine immobilier.
Primotheus réunit et relie les informations essentielles de vos biens pour comprendre votre patrimoine dans la durée.
Une méthode simple
Trois étapes pour construire un repère patrimonial durable.
02
Relier
Reliez vos documents, chiffres, contrats et échéances aux biens concernés.
03
Comprendre
Identifiez ce qui est disponible, à compléter, à retrouver ou à vérifier.
Lecture patrimoniale
Un bilan guidé pour clarifier les informations essentielles.
Le bilan vous permet de classer ce qui est disponible, à compléter, à retrouver ou à vérifier, et de faire ressortir les points qui demandent votre attention.
Découvrir les situations propriétaires
Informations reliées
Les informations essentielles restent reliées à chaque bien dans le temps.
01
Documents et contrats
Actes, diagnostics, baux, assurances et justificatifs restent rattachés au bien concerné.
02
Chiffres
Valeur, coûts et revenus restent rattachés au bien et à la période concernés.
03
Échéances
Les dates utiles restent visibles pour suivre le bien et préparer les prochaines étapes.
État des informations
Chaque élément indique clairement ce qui demande votre attention.
La lecture distingue les informations disponibles de celles qui nécessitent encore une action.
01
Complet
Pourquoi c’est important
Les informations essentielles sont réunies et rattachées au bon bien.
Action à faire
Conserver ce repère à jour.
02
Manquant
Pourquoi c’est important
Une information ou une pièce attendue n’est pas encore disponible.
Action à faire
Identifier ce qui doit être ajouté.
03
À vérifier
Pourquoi c’est important
Une donnée présente demande une confirmation ou une mise à jour.
Action à faire
La faire contrôler par l’interlocuteur compétent.
04
À préparer
Pourquoi c’est important
Une échéance ou une démarche future nécessite des éléments en amont.
Action à faire
Réunir les informations utiles au bon moment.
Rôle de Primotheus
Un point de référence pour suivre votre patrimoine et préparer vos décisions.
Primotheus réunit, relie et structure les informations que vous renseignez. Prenez les décisions qui vous conviennent.
Ce que Primotheus permet
- Réunir les informations essentielles de vos biens.
- Relier documents, chiffres, contrats et échéances à chaque bien.
- Structurer ces éléments dans une lecture patrimoniale claire.
- Suivre l’état des informations et préparer les prochaines étapes.
Ce qui reste de votre ressort
- Choisir les décisions adaptées à votre situation et à vos objectifs.
- Définir les scénarios que vous souhaitez approfondir.
- Solliciter les professionnels compétents lorsque nécessaire.
- Décider et engager les actions que vous retenez.
Votre prochaine étape
Commencez à faire le point sur votre patrimoine.
Réunissez et reliez les informations essentielles de vos biens pour construire une lecture claire de votre patrimoine dans la durée.